Katarzyna Figura, Bilguun Ariunbaatar i Antoni Królikowski wezmą udział w niezwykłej grze. W ciemnym pomieszczeniu, zwanym transformatorem, zostaną poddani szczególnej metamorfozie. Następnie – odpowiednio przebrani i ucharakteryzowani – wystąpią w scenkach odgrywanych przez profesjonalnych aktorów. Trudność polega na tym, że do momentu wyjścia na scenę nie będą wiedzieć, jak wyglądają, jaką postać przyjdzie im zagrać, ani co obejmuje scenariusz. Na oczach publiczności przyjdzie się im zmierzyć z nieoczekiwanymi, często ekstremalnymi sytuacjami. Żeby przetrwać, będą musieli improwizować!