Rok 1944, II wojna światowa. Atze wdaje się w romans z żoną generała. Zmuszony do ucieczki trafia na południe Francji, gdzie stacjonuje okręt podwodny U-900, który ma wkrótce wypłynąć z sekretną misją. Załoga okrętu musi dostarczyć Niemcom odnaleziony przez nazistów Święty Graal. Atze zabiera ze sobą Samuela i Marię. W porcie przez pomyłkę zostają wzięci za generała i jego ludzi, na których czekają marynarze. Atze, który w życiu nie widział U-boota, zostaje "mianowany" kapitanem.